Рассвет снова оказалась в лесу с темными елями. Приметив еще одну мышку, Рассвет упала на землю животом и медленно стала красться к мышке, стараясь не выдать себя шумом и запахом. Мышь что-то искала в траве. У Рассвет сверкнули глаза, но в этот момент мышь учуяла опасность и шмыгнула в норку. В самый последний момент Рассвет сумела схватить ее за хвостик и подтащить к себе. Мышь издала громкий писк, а Рассвет подцепила ее и подбросила в воздух. Та упала на землю и тут же помчалась в укрытие, но Рассвет ловко поймала и ее и стала тормошить ее. Сейчас она превратилась в котенка. снова подкинув ее, мышь упала на землю и снова попыталась шмыгнуть в норку. Кошка бросилась за ней, но та все же успела в ней укрыться. Рассвет попыталась скрыть свое разочарование и направилась в лес, обратно.
--->Лес